Конец XIX века, Россия стоит на пороге войны с Великобританией. В императорском дворце обнаруживают таинственное устройство — механическую блоху. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который стремится завоевать доверие императора Александра III. В поисках ответов он объединяется с Левшой — талантливым, но забытым мастером из Тулы. Вместе им предстоит погрузиться в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям придется противостоять системе, раскрыть семейные секреты и сделать сложный выбор между долгом и чувствами. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.