Мальчишка Федя, рано оставшийся без родителей, переезжает в деревню к своему дяде — влиятельному местному чиновнику. Устав от скучных уроков, он часто убегает в лес, где случайно встречает девочку Серафиму. Она знакомит его с настоящей дружбой и раскрывает загадки священных мест поблизости. Дядя Шмелев хочет уничтожить эти святыни, но дети становятся их защитой, помогая жителям деревни вновь поверить в себя, в родную землю и в светлое будущее.